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定价68.8元!市值2.1万亿元!蚂蚁集团将于29日开启A股“打新”
发布时间:2020-10-27 17:24:06 Tue  来源:杭州网

“蚂蚁”上市渐行渐近。

作为史上最大规模的IPO,“巨无霸”蚂蚁集团上市的每一步都备受关注。市场的两极分化即是明证。一边是下挫的股市,一边是朝着A股总市值第一迈进的蚂蚁集团。

10月26日,蚂蚁集团公布了自己的上市价格。A股发行价68.8元/股,H股是80港元/股,刨除汇率影响后与A股基本持平。

史上最大规模IPO

据悉,按照发行定价,蚂蚁集团预计绿鞋(超额配售选择权)前“A+H”股合计募资规模约2300亿元,其中绿鞋前A股募资总规模为1150亿元,超过了沙特阿美创造的绿鞋前256亿美元(约1716亿元人民币)的融资记录,成为全球最大的IPO。

放眼A股,目前募资规模排名前三的分别是农业银行、中国石油和中国神华,首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。在科创板历史上,此前最大的募资规模是中芯国际,为532亿元。蚂蚁集团的首发募集规模是其两倍。

或将成为A股市值一哥

相较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,此次蚂蚁集团定价对应发行总市值2.1万亿元,折让幅度约20%-30%,为蚂蚁集团上市后留足了上涨空间。

目前A股市值最高的是贵州茅台,最新市值为2.04万亿元。蚂蚁集团“A+H”两地上市后,或将超越贵州茅台,一跃升为A股市值一哥,也将成为A股首个万亿市值的互联网巨头。

据市场消息,昨晚,蚂蚁集团香港发行,火爆程度堪比“双十一”。开始发行仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购。

战略配售星光熠熠

本次蚂蚁集团IPO中,80%新发股份为初始战略配售。

根据发行安排,战略投资者面临比监管要求的12个月更严格的禁售期。除保荐跟投及生态圈战配公募基金以外的战略投资者,需承诺获得的配售股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。

蚂蚁集团IPO的战略投资阵容也进行了披露,包括国内外29家顶级投资者,如社保基金和各主权基金,以及国内保险公司、银行、大型国企和民营企业等。阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司等全球顶级主权基金在战略投资者名单中,借道蚂蚁IPO重仓A股。

值得一提的是,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

本周四开启A股打新

根据招股意向书,蚂蚁集团将于本周四开启A股打新。

10月24日,马云在上海外滩金融峰会上表示,“这是第一次,科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。”

社科院特约研究员王硕认为,伴随着中国经济的崛起,内地资本市场吸引力和影响力也开始迈上新台阶,相信未来会有全球更多成长性好的科技类企业选择中国资本市场。蚂蚁是数字经济创新的产物,客观上促进了金融数字普惠。当前,国内尚处于数字经济快速发展期,消费领域数字经济渗透率较高,但产业领域数字化仍有巨大空间,蚂蚁凭借自身在技术、数据、生态和小微客户领域的积累,以及阿里巴巴生态伙伴的支持,大有可为。

作者:记者 林海燕  编辑:徐洁
10月26日,蚂蚁集团公布了自己的上市价格。A股发行价68.8元/股,H股是80港元/股,刨除汇率影响后与A股基本持平。